Korte beschrijving
Naast hoofdsjablonen die je kunt kiezen tijdens het aanmaken van een dossier, is het nu mogelijk om (enkelvoudige) aanvullende sjablonen toe te voegen aan de (bestemmings)documenten.
Uitgebreide beschrijving
De standaard sjablonen binnen DossierFlow bestaan doorgaans uit meerder onderdelen waarmee de basis van een dossier wordt opgebouwd. Een aanvullend sjabloon kan uit een enkel document bestaan, zoals bijvoorbeeld een standaard brief die uitgewerkt en getekend dient te worden.
Een aanvullend sjabloon toevoegen aan het dossier
- Ga naar je dashboard in DossierFlow.
- Open een dossier of maak er een aan.
- Ga naar de tab Documenten.
- Klik op Voeg toe (bij Bestemmingsdocumenten als je het aanvullend sjabloon onderdeel wilt laten zijn van het hoofdsjabloon dat naar de agenda gaat).
- Vink aanvullend sjabloon aan.
- Selecteer het gewenste template in het dropdownmenu.
- Klik op Opslaan.
- Het aanvullend sjabloon is nu zichtbaar op de tab Documenten.
Gevolgen / voordelen voor gebruiker:
De aanvullende sjablonen geven de mogelijkheid om snel en makkelijk een (enkel) sjabloon aan het dossier toe te voegen.
Training & Opleiding:
(NB.: De DossierFlow-optie vraagt aparte installatie en is niet automatisch beschikbaar. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de DossierFlow, stuur dan een bericht naar sales- en accountmanager Rob Bosveld via rob@docwolves.nl of 06 – 53 94 55 36)