Dossiereigenaars kunnen voor het keurtraject per trajectstap uit een set van keurders een keurder kiezen die het dossier gaat valideren.
Keurders selecteren in de module “DossierFlow Trajecten”
Nieuw traject
- Open de managementomgeving en klik op de module DossierFlow Trajecten.
- Klik rechtsboven op Nieuw traject
- Kies het type traject.
- Vul de naam van het traject in.
- (Het traject moet eerst aangemaakt worden voordat het geactiveerd kan worden.)
- Klik op Opslaan.
Een nieuwe stap toevoegen aan het traject
- Klik in de nieuwe pagina op Nieuwe stap.
- Selecteer de locatie: als de locatie nog niet bekend is, selecteer Onbepaald. Selecteer Agenda als de bestemming al bekend is.
- Selecteer een commissie als deze bekend is.
- Selecteer het sjabloon dat bij de stap hoort.
- Wanneer de trajectstap een domeinsverandering inhoudt (het dossier wordt bijvoorbeeld overgedragen van het college naar de griffie), selecteer ja.
- Vul het aantal gewenste keurfases in. (De keurfases die een dossier kan doorlopen zijn Controleren, Valideren, Ondertekenen, Aanvaarden.)
- Klik op Opslaan. Het overzicht van de trajectstap wordt geopend.
Voeg keurders toe in de “Keurfase matrix”
- Klik in het overzicht van de trajectstap op Keurfase matrix om keurders aan de stap toe te voegen.
- Selecteer het soort keuren per keurfase.
- Selecteer per fase wie er gaat keuren. Dit kan de afdeling zijn of een lid of meerdere leden van de afdeling.
- Klik rechtsboven op Opslaan. U keert terug naar het overzicht van de trajectstap.
Keurfasen aanpassen
- Klik op of om de keurfase in het keurtraject te verplaatsen.
- Klik op het plusje om een keurfase toe te voegen. Hiermee wordt de keurfase matrix weer geopend.
- Klik op om de keurfase te verwijderen.
Het traject activeren
- Klik rechtsboven op Overzicht traject om terug te keren naar het trajectoverzicht.
- Klik op Traject bewerken.
- Selecteer Ja bij Actief.
Het traject met trajectstap en keurtraject is nu beschikbaar om toe te passen in het dossier.
Keurders selecteren in het dossier
- Maak een dossier aan met een traject met meerder keurders of open een bestaand dossier.
- Klik rechtsboven op de knop Keuren. De dialoog om het keurproces te starten wordt geopend.
- Klik op Ja, ik wil keuren.
- Selecteer bij elke keurfase wie er gaat keuren.
- Klik op Volgende.
- Kies of u het dossier wilt accorderen en klik op Volgende.
- Vul een opmerking toe en klik op Begrepen.
- Het dossier wordt naar de eerste keurder gestuurd en het keurproces is in gang gezet.