DossierFlow Handleidingen

Hieronder wordt omschreven hoe u een account aanmaakt voor een gebruiker met secretariaatsrechten.

Met deze rechten heeft hij/zij toegang tot het online dashboard waarin agenda’s en verslagen gemaakt kunnen worden en stukken kunnen worden geüpload.

Een gebruiker kan ook onderhoudsrechten hebben waarmee hij/zij toegang heeft tot het onderhoudsmenu binnen het dashboard.

Een gebruiker aanmaken

Een gebruikersaccount maakt u in drie fasen aan:

1. Het persoonsaccount

In de module Personen kunt u de lidmaatschappen toewijzen en eventueel een box-account aanmaken:

1. Klik op de module Onderhoud om naar het Onderhoudsmenu te gaan.
2. Klik op de module Personen.
3. Klik rechtsboven op om een account toe te voegen.
4. Vul in de tab Algemeen alle basisinformatie van de persoon in.
5. Let op: zet actief op Ja, laat gebruiker op Kies en selecteer bij Classificatie de optie Deelnemer.
6. Vink de lidmaatschappen aan op het tabblad Lidmaatschap.
7. Vul het e-mailadres in op het tabblad Box. Let op, hiermee wordt een account gecreëerd. De persoon ontvangt om 12.00 of om 17.00 een standaard activeringsmail.
8. Vul op de tab Gebruiker ook het e-mailadres en een tijdelijke wachtwoord in. Let op: onthoud dit wachtwoord, deze moet nog door u gemaild worden naar het secretariaatslid.
9. Vink Verander verplicht aan.
10. Sla op. Er verschijnt nu een melding Vink de box-opties aan.
11. Ga nu nogmaals naar de tab Box en vink bij Box-opties alle opties aan.
12. Sla nogmaals op.

Ga voor meer details naar Personen.

2.a De gebruikersrechten (secretariaat)

Wijs de gebruikersrechten toe in de module Gebruikers:

1. Klik in het onderhoudsmenu op de module Gebruikers.
2. Klik op achter de naam van de gebruiker.
3. Vink in ieder geval de volgende opties aan: Deelnemer, AgendaEditor, AgendaEditorExtra, NotulenEditor, VerslagEditor, DecisionBook, DecisionAction.
4. Sla op.

2.b De gebruikersrechten (onderhoud)

Wijs de gebruikersrechten toe in de module Gebruikers:

1. Klik in het onderhoudsmenu op de module Gebruikers.
2. Klik op achter de naam van de gebruiker.
3. Vink FullAdmin aan.
4. Sla op.

Ga voor meer details naar Gebruikers.

3. De rechten per lidmaatschap

Wijs de rechten per lidmaatschap toe in de module Lidmaatschappen:

• Klik op de module Lidmaatschappen.
• Scroll naar beneden en klik links op Matrix.
• Zoek de gebruiker op en selecteer onder de commissies waarvan hij of zij lid is Editor of Ed + P wanneer de gebruiker ook een boxaccount heeft.
• Scroll naar boven en sla op.

Ga voor meer details naar Lidmaatschappen.